Tezuka Productions, MAPPA · Apr 13, 2012 sampai Jun 29, 2012
Nishimi Kaoru, kehidupan yang sebelumnya ia rasakan mungkin tak begitu berwarna, sering berpindah kota dan sekolah karena ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya serta tuntutan pekerjaan yang datang silih berganti membuatnya tak bisa menetap lama di satu sekolah. Ia juga tak memiliki teman. Sekarang Kaoru pindah ke sekolah baru bernama Kyuushuu. Tapi tak seperti kepindahan-kepindahannya sebelumnya, kehidupannya kini berubah semenjak bertemu dengan seorang yang ia suka bernama Mukae Ritsuko, serta sahabat barunya bernama Kawabuchi Sentarou. Kehidupan baru Kaoru dengan mereka akan memulai sebuah arti dari persahabatan, cinta, serta alunan musik Jazz dengan gaya bebas mewarnai kehidupan mereka.
